Rapport d’événement: Microstrategy World – Bitcoin d’entreprise et l’avenir des réseaux numériques

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Le 3 février 2021, Microstrategy a tenu sa conférence mondiale annuelle sur les microstratégies. L’événement a généralement célébré le rôle de l’analyse et de la veille stratégique. Cependant, en août 2020, Microstrategy a transféré ses réserves de liquidités dans Bitcoin. Lors de la conférence, la conversation autour du Bitcoin était répandue et occupait une place centrale. En fait, la société a doublé l’avenir de Bitcoin avec des pistes complètes sur la façon dont les entreprises devraient utiliser la crypto-monnaie en tant que PDG et fondateur Michael Saylor et Phong Le (président et directeur financier) ont partagé leurs expériences avec le public virtuel. Plus de 12 000 participants ont assisté à l’événement virtuel en direct et près de 250 000 personnes ont regardé le contenu virtuel après l’événement.

« La discussion liminaire au coin du feu avec le PDG de Microstrategy – Michael Saylor et Ross Stevens, PDG de Stoneridge Capital et fondateur, président exécutif du joueur de bitcoin NYDIG, a été le plus grand moment fort de la conférence et probablement le meilleur discours liminaire de toute conférence sur les logiciels d’entreprise au cours des 12 dernières. mois. »

L’argument central derrière la montée en puissance de Bitcoin et la nécessité pour les PDG d’être attentifs peuvent être résumés de 7 manières:

  1. Les emplois les plus importants du PDG concernent l’allocation de capital.
  2. Les banques centrales du monde entier ont capitulé devant les politiciens du monde entier en fixant les taux d’intérêt à près de zéro et dans certains cas en dessous de zéro.
  3. La trésorerie n’est plus un actif, elle est devenue un passif car elle se dévalorise rapidement,
  4. Les banques centrales peuvent contrôler l’offre de monnaie, mais elles ne peuvent pas fixer la valeur de la monnaie.
  5. Lorsque le risque d’une devise n’est plus évalué, le marché fixera un prix en passant à d’autres actifs dont la valeur augmente ou qui se dévaluent à un rythme plus lent
  6. Les banques centrales sont hors de contrôle et continuent d’imprimer de l’argent
  7. Les PDG doivent déterminer comment réduire le risque de leurs liquidités avec des actifs qui ne sont pas dévalués.

Comme on peut l’imaginer, les non-propriétaires d’actifs sont les plus vulnérables car ils seront laissés pour compte. Ce changement majeur dans la réflexion sur la faiblesse de la monnaie fiduciaire conduira à un changement de génération vers des actifs plus stables et des actifs d’approvisionnement restreints tels que Bitcoin.

Macrostratégie avec Microstrategy Bitcoin

Étant donné que l’impression illimitée de la monnaie fiduciaire met en danger le système financier mondial, les organisations avant-gardistes considéreront Bitcoin dans le cadre de leur stratégie d’actifs de réserve. Pourquoi? Les types traditionnels de finance d’entreprise et de gestionnaire financier conservateur ont souvent opté pour des métaux précieux tels que l’or et l’argent comme couverture. Le prix de ces métaux a été basé sur l’offre et la demande. Par exemple, l’or croît de 2% par an tandis que l’offre d’argent augmente de 20 à 30%. Bitcoin a un approvisionnement limité où seuls 21 millions de bitcoins seront jamais extraits.

À mesure que l’offre se déplace asymptotiquement à zéro, la valeur continue d’augmenter. Lorsque l’or est comparé à Bitcoin uniquement sur l’offre, la limite de Bitcoin rendra la crypto-monnaie exponentiellement plus rare que l’or. Plus important encore, Ross Stevens a astucieusement souligné que «le Bitcoin est le premier actif à valeur stockée et la première monnaie où l’offre n’est absolument pas affectée par la demande». On ne pourra pas imprimer ou fabriquer plus lorsque le Bitcoin final sera extrait.

En plus de la valeur de Bitcoin à long terme, Ross Stevens a souligné quelques autres facteurs qui font de Bitcoin un meilleur actif de réserve aujourd’hui et un futur réseau d’échange de valeur décentralisé open source à l’avenir:

  • Bitcoin est plus facile à déplacer et à traiter. En tant que monnaie numérique, le bitcoin est facile à déplacer et à effectuer. Le règlement final est en millisecondes et non en jours ou, dans certains cas, en mois. Les banques et les partis n’ont pas à se soucier de l’endettement ni du risque de crédit.
  • Bitcoin est un actif au porteur électronique qui rencontre un réseau numérique open source basé sur les données monétaires (DDDN). Les parties à la transaction peuvent obtenir une liquidité finale dans n’importe quelle paire de devises.
  • Les transactions de personne à personne (P2P) peuvent avoir lieu dans un réseau monétaire open source. Les intermédiaires du réseau financier sont rendus inutiles car le commerce mondial, les transactions par carte de crédit, les marchés des transferts de fonds et les paiements individuels peuvent interagir sans frais commerciaux, frais financiers ou frais de change.
  • Bitcoin garantit que l’argent est préservé en tant que droit de propriété mondial. N’importe qui dans le monde peut utiliser le réseau monétaire open source pour effectuer des transactions avec confiance et finalité.

Au cours de la discussion au coin du feu, Ross a présenté un argument convaincant sur les raisons pour lesquelles les organisations ont transféré et continueront de déplacer leurs avoirs de réserve vers Bitcoin. Il a posé une question irrésistible: «Que devons-nous croire pour être vrai pour passer au Bitcoin pour les réserves?»

  • La dépréciation du dollar par rapport au Bitcoin va exacerber. Le dollar a baissé de 80% au cours des deux dernières années et de 30% l’année dernière.
  • Passer à Bitcoin créera une économie de l’état final exponentielle. Bien qu’elles ne soient pas sans risque, les organisations qui passeront à Bitcoin verront un meilleur rendement pour les réserves et fixeront des taux d’obstacles plus élevés pour les investissements.
  • L’innovation financière Bitcoin émergera en 2021 et au-delà. Ross a imaginé un monde où les rentes sur le revenu, les salaires et autres instruments financiers seraient versés en Bitcoin.
  • Le Bitcoin n’en est plus à ses balbutiements. TLa crypto-monnaie a fonctionné avec 12 ans d’exploitation sûre du réseau. À plus de 500 milliards de dollars de capitalisation boursière, le prix du bitcoin pourrait facilement atteindre 50000 dollars la pièce atteignant 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière d’ici la fin de 2021.
  • Les réserves Fiat sont plus risquées que Bitcoin. Des théories folles telles que la théorie monétaire moderne (MMT) et d’autres schémas de dévaluation des monnaies fiduciaires placent les monnaies mondiales comme un risque et non comme un actif.

Alors que de nombreux militants écologistes et promoteurs de la crise climatique considèrent souvent le bitcoin comme un porc énergétique, Ross Stevens a mis fin à la conversation au coin du feu par une conversation sur la façon dont l’énergie utilisée pour extraire Bitcoin pourrait être utilisée pour créer l’équité et le bien de la société. Lui et sa société ont estimé que les Bitcoins extraits consommeront environ 10 millions d’humains d’énergie. Stevens avance un argument selon lequel le monde a été mis au défi non pas par la capacité de produire de l’énergie, mais par la capacité de canaliser l’énergie vers le bon emplacement géographique.

Dans le cas du Bitcoin, l’utilisation d’énergie pour extraire un Bitcoin est un problème mathématique définissable, pas un problème géographique. Il considère l’extraction de Bitcoin comme l’utilisation la plus efficace et la plus rentable de l’énergie propre. Pourquoi? La consommation d’énergie pour extraire Bitcoin et la monétisation associée ne nécessitent pas de contraintes géographiques. Il imagine que les pays disposant de sources d’énergie propres telles que l’hydroélectricité, la géothermie ou le vent peuvent extraire des bitcoins n’importe où et dans des endroits difficiles à atteindre ou sous-développés. Les bénéfices de l’exploitation minière de Bitcoin pourraient financer la construction d’infrastructures pour les routes, l’eau potable, la connectivité, le logement et la santé publique. L’humanité peut se regrouper autour de sources d’énergie propres au lieu de gaspiller ces ressources.

Comme Stevens l’a dit, « nous avions l’habitude de transférer le pouvoir aux gens. Bitcoin amène les gens au pouvoir. » Contrairement aux accords climatiques inutiles et coûteux, ou aux mandats verts pour la signalisation de la vertu, il voit le changement lorsque l’énergie propre s’aligne sur une motivation claire et réelle de profit. Ce développement d’une énergie propre et bon marché abondante, associé à de l’argent de fabrication à partir d’énergie propre, peut financer le développement d’un pays et amener les marchés émergents et les pays développés dans une période de croissance plus équitable et durable.

L’irresponsabilité à l’égard des emprunts et de l’impression de la monnaie fiduciaire a créé une crise commerciale de reflation et perpétué la crise des actions. Dans le passé, les banques centrales pouvaient imprimer avec un certain abandon en rapatriant des devises dans l’immobilier, les marchés boursiers, les startups technologiques et les investissements étrangers directs. Compte tenu de la quantité de monnaie fiduciaire imprimée au cours des 20 dernières années, il y a plus d’argent en marge et plus d’argent en circulation que de valeur ou de valeur dans le monde. Alors que Bitcoin passe d’un actif qui touche des millions à un réseau numérique basé sur les données qui a un impact sur des milliards, les monnaies fiduciaires et les monnaies de réserve sont à risque et font face à la concurrence des crypto-monnaies efficaces. De nouveaux géants du numérique émergeront autour de Bitcoin et les organisations qui ne parviendront pas à construire ou à s’associer à ces réseaux périront.

Les récentes initiatives de Microstrategy, Tesla et plus de 250 investisseurs institutionnels et family offices représentent l’élan croissant de l’utilisation de Bitcoin. En seulement trois ans, l’association avec Bitcoin est passée de radioactive à visionnaire. Alors que la finance décentralisée (Defi) s’accélère et que les banques centrales continuent d’apaiser les politiciens, cette montée en puissance du Bitcoin sera plus qu’une simple mode, elle transformera les marchés et déstabilisera les devises de réserve.

En savoir plus dans mon dernier livre Tout le monde veut gouverner le monde: survivre et prospérer dans un monde de géants numériques

Allez-vous mettre vos réserves en bitcoin? Est-ce l’avenir des avoirs de réserve? À quoi pense votre directeur financier?

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